巨头蜂拥河南 啤酒业并购盛宴收官
luyued 发布于 2011-02-27 20:42 浏览 N 次上海袭人糖烟酒事业部:巨头蜂拥河南 啤酒业并购盛宴收官
作为河南市场为数不多的优质并购资源,过去两年中,河南奥克啤酒实业有限公司 (下称 “奥克啤酒”)深度接洽过的啤酒巨头不下两家。1月11日,华润雪花啤酒(中国)有限公司(下称“华润雪花”)则在郑州宣布,全资收购奥克啤酒。
从2010年以来,河南骤然成为诸多啤酒巨头眼中炙手可热的区域性市场。这一切并非偶然。长期关注啤酒行业的分析人士认为,河南啤酒市场,是中国啤酒行业并购战的收官之地。“中国版图上,再也难以找到如此集中、众多的可并购的资源。”河南市场的并购硝烟散尽后,整个啤酒行业将上升到另一种发展层面上——啤酒寡头竞争阶段。
“样本”雪花
从去年收购悦泉啤酒、投建驻马店啤酒项目,到眼下收购奥克啤酒,华润雪花董事总经理王群认为,“近期在河南市场的连续布局,只是雪花啤酒进军中原的第一步”。11日,华润雪花负责河南市场的安徽区域公司总经理徐辉告诉本报,华润雪花计划用三到五年时间,占据河南超过50%的啤酒市场份额。事实上,中国产销量第一的华润雪花在中原啤酒资源富足之地,迈出并购脚步并非易事。华润雪花开始规划进入河南市场,是在五年前。徐辉回忆说,当时,河南本地人甚至认为 “雪花”是当地啤酒企业维雪推出的一个新产品。2005年,“雪花啤酒”已经以158万吨的单品销量成为中国销量第一的啤酒品牌。
2006年,华润雪花在河南没有卖出去一瓶酒。从2007年下半年开始,华润雪花规划,用三年左右时间达到20万左右的销量,2010年,这个目标已经完成。不过,华润雪花在河南销售的啤酒都是从安徽工厂运过来的。在河南,华润雪花一直是“有销量没工厂”。徐辉透露,从2009年与悦泉啤酒谈并购到现在收购奥克啤酒,其实都是华润雪花对河南市场布局的一个环节。
目前,华润雪花在河南的产销量主要布局在豫东、豫南一带,下一步将可能往西、往北。“豫西、豫北是肯定要去的,只不过是时间,或者是机会的问题。”徐辉说。他不否认,华润雪花正在豫北与河南蓝牌啤酒集团洽谈并购。“我们会追求河南市场的绝对大份额。河南现在(啤酒)市场的容量应该是在230万吨以上,(华润雪花)现有的60万吨产能是远远不够的。”徐辉推算,华润雪花目前在河南就存在120万-150万吨产能缺口。资深啤酒业人士方刚透露,华润雪花在河南取得话语权的欲望比较强烈。目前正在密切接触下一步收购计划的企业——洛阳的洛阳宫啤酒、新乡的航空啤酒和商丘的蓝牌啤酒。
最后一片抢食区
啤酒行业可以并购的对象越来越少,河南是最后一片可供啤酒大企业分享抢食的区域。在华润雪花收购奥克啤酒之前,燕京啤酒于去年8月对外宣布收购月山啤酒;同年11月初,全球啤酒巨头百威英博宣布总投资27亿元的啤酒项目落户新乡。11月末,在并购悦泉啤酒的基础上,华润雪花在河南投建的第一个项目——驻马店年产20万吨啤酒项目开工。
最近刚有消息称,百威英博将出价6亿元收购河南第二大品牌维雪啤酒。目前,啤酒第一阵营中唯有青岛啤酒在河南没有工厂,且屡次收购未果,目前其在河南约有10万多吨的销量。不过分析认为,青岛啤酒不可能坐视河南市场丢掉,一切“或许只是时间问题”。据方刚介绍,此前十年间通过大规模收购行动,中国的啤酒资源已逐渐向华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒及英博、嘉士伯等有资本助力的实力企业集中。
之前,在广东、福建、山东、四川等啤酒消费大省,基本上都经历了类似河南目前既有啤酒资源被争抢的局面。华润雪花的徐辉认为,这是啤酒资源驱使,大的啤酒集团都会把资源投入到这些他们认为有价值的市场。
河南是中国啤酒消费量第二大省份。徐辉算了这样一笔账,河南啤酒市场目前的容量是年消费230万-250万吨,人均饮用量是22升左右,相比较目前全国32升的人均消费量,河南市场有很大的增长潜力。
目前,河南啤酒品牌有20多家,但是能够有话语权的企业屈指可数。河南啤酒企业比较长时间内处于价格竞争阶段,企业主要以降低成本维持生存。由于过分控制成本,企业对于设备改造、拓展品牌都存在一定问题。徐辉介绍,这两年,河南当地啤酒企业自身寻求变化,希望在价格上回归,一些企业面临技术升级、设备改造、品牌拓展的投入问题。而一些大企业又有在当地完成布局、争夺话语权的需求。正是这些原因,造就了如今河南啤酒市场炙手可热的局面。
郑州酒类营销咨询人士马斐认为,今后在河南市场上,啤酒巨头将成为绝对的主角,而二、三线豫啤要么被招安,要么会死掉。上海证券研究所分析师滕文飞也预计,在河南的这场收购盛宴结束之后,未来的并购行动将越来越少,难度也会越来越大。
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