上海梅林:资产整合预期 大户重仓潜伏
luyued 发布于 2011-02-19 23:35 浏览 N 次
投资要点:
一、资产整合预期明朗
上海梅林的主业为纯净水、调味品、罐头与冷冻食品等,位居全国罐头行业十强首位,与金枫酒业(600616)、海博股份(600708)、光明乳业(600597)同属光明食品集团旗下上市公司。近年来,在上海国资整合的背景下,光明系对旗下资产的梳理正在有条不紊地推进。2008年,第一食品把旗下的食品资产与冠生园华光酿酒和黄酒资产进行置换,成为专业的黄酒上市公司并改名金枫酒业。2009年,大光明对上市公司的股权控制进一步加强,以15.50亿元总价从上实控股手里正式接盘光明乳业30.18%的股权,加上其控股子公司上海牛奶(集团)此前持有的35.27%股权,大光明共持有光明乳业65.45%股权,实现了对光明乳业的绝对控股。
按照光明食品集团的规划,金枫酒业将成为其酒业的资本平台,海博股份将成为其流通业的资本平台,光明乳业将成为其乳业的资本平台,上海梅林很有可能成为集团猪肉资产的整合平台,大光明旗下“爱森肉”注入上海梅林的可能性相对较大。公开资料显示,光明食品集团旗下上海爱森肉食品公司拥有一级种猪场、9个万头规模猪场及一座全价饲料加工厂和占地2.3万平方米的具有年屠宰30万头生猪及配套冷藏系统的肉类加工厂,在上海市区及长三角地区各类超市门店开设专柜经“爱森”牌冷却猪肉。“爱森肉”实现了“从猪场到餐桌”的肉品跟踪和追溯解决方案,在冷鲜肉市场中属于相对高端的产品。
公司曾于今年3月停牌进行资产重组讨论,最终无果而终并宣布三个月内不提重组,而今三个月已过,资产重组有望重新提起,毕竟上海国资旗下公司的整合正在如火如荼的进行着,这一预期是比较明朗的。
二、法院判决胜诉
2009年度公司业绩出现亏损,据公司的公告显示,亏损的原因是与 “王天伦涉黑案”有关。上海梅林去年以8650万元收购重庆今普食品51%股权,但受前今普食品董事长王天伦涉黑案影响,导致重庆今普食品2009年度实际亏损高达1.25亿元,直接造成公司资产减值准备达1.36亿元,其中7346万元就是为子公司重庆今普食品有限公司计提的减值准备。今年前三季度,公司业绩也不尽人意,每股盈利仅0.0108元。日前公司公告,法院判决王天伦等补偿上海梅林(600073)3253万,虽然这三千多万对公司业绩没太大影响,但要知道王天伦已在重庆打黑中被判死缓,要拿出三千多万补偿款估计不太现实,将其持有的重庆今普食品的剩余股权抵数估计较为现实,且梅林如果能吃下这块股权也是一大利好。在当时的收购报告书显示,重庆今普在当地猪肉市场占45%以上份额,不过有点担忧的是没了黑老大王天伦的掌舵,重庆今普不知能否继续叱诧风云。
三、机构大户重仓
继续发挥我们的狗仔队精神,三季度新进股东中张世轩、姚淑珍、张坚大举持有超过900万股,按10元的成本价计算,投入超过9000万元人民币,出手不是一般的狠。为何选取这三人呢?因为在另外一只已经停牌的股票广电信息(600637)中张坚、姚淑珍、张世轩也在三季度大举买进800万股,广电信息也是上海国资下属公司,目前已经停牌进入资产重组。同期、同时买进同一只股票,这种事不会是巧合。对于张世轩、姚淑珍两人的关系,网上有位上海人的博客有这样的一句“乘XXX来沪的机会,昨天邀来原国棉九厂的老同事到我家一聚。9:30以后,络绎来了姚淑珍、张世轩夫妇,他们是乘儿子公司的轿车来的”描述记录,因此我们基本判断这三人是来自上海的一个家庭,也就是关联账户的概率非常大。
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