第一部分：公司简况

　　山东济南泰茂保险代理有限公司,2004年5月经中国保险监督委员会批准开业。在

　　山东省行政辖区内代理推销保险产品，代理收取保险费，代理保险事故的勘察和理赔，

　　以及中国保险监督管理委员会批准的其他业务。公司注册资本金70万元人民币，法人代

　　表柴家会。

　　公司总部位于济南中央商业区黄金地段，并设立了济南本部；在山东聊城、莱芜、

　　滕州、青州、莘县设立了分支机构，蒙阴、高唐、冠县、临清、宁津等分支机构在筹建

　　中。自开业以来，公司保费的年增长率在30%以上，个人业务月保费平台在60万元以

　　上，在山东保险代理公司中名列前茅。

　　目前，公司已与中国平安、民生人寿、首创安泰人寿、华夏人寿、永诚财产、阳光

　　财产等13家保险公司签有保险代理协议并建立了紧密合作与战略联盟关系。

　　第二部分：公司战略和总体思路

　　一、公司战略

　　1、立足济南、面向全省，构建专业化、多元化、网络化综合性服务集团。

　　2、大力开拓农村期交保费市场，积极争取城市业务规模。

　　3、以客户需求为导向，为客户提供全面的产品，提供一流的服务。

　　二、总体工作思路：

　　1、因地制宜，差异化经营管控

　　（1）承包制。总部对各分支机构实行承包制，并提供费用政策、培训和后援服务等方

　　面的支持。

　　（2）自负盈亏，合规经营。总部鼓励各分支机构在合规经营的基础上，灵活的选择与

　　当地保险公司合作，开展短期业务、财产险业务、车险业务和短期个人期交保费业务。

　　2、大力拓展机构，强化队伍建设，做大做强聊城，以聊城为龙头，带动全省机构的发|

　　展，提高队伍的整体素质。

　　3、调整产品结构，完善产品体系大力发展个人期交业务，快速发展意外险业务，有序

　　发展财产险业务。用个人业务稳定队伍、提升队伍规模；用意外险业务创造利润；用财

　　险和车险业务提升规模，形成产品体系互进互促的良性循环。

　　第三部分：公司现状

　　1、公司架构

　　2、人力状况（详见公司财务状况一栏）

　　3、财务状况（详见公司财务状况一栏）

　　4、业务状况（详见公司财务状况一栏）

　　第四部分：市场价值与融资

　　山东济南泰茂在山东市场打拼了4年多的时间，已经站稳了脚跟，并且有一只500

　　多人的稳定的队伍，续期继续率达90%以上。累计个人业务期交保费达1250多万元，

　　同时积累了8000多个财团险客户。公司管理规范，信誉度高，在山东市场具有较高的

　　知名度和品牌优势，目前公司市场价值已远远超过200万元。

　　根据保监会对代理公司的管理规定，公司的注册资本金已经远远不能满足公司快速

　　发展的需要，各地机构的铺设受到了严重限制，正在筹备中的机构不能及时批复，一大

　　批优秀的管理人才和员工正处在等待之中，如能有一家大的公司为依托，有了费用和技

　　术培训等方面的支持，泰茂公司可以迅速的发展壮大。

　　经公司董事会研究，为了突破公司发展的资金瓶颈，做大做强公司，决定公司实施

　　融资。依靠合作公司更加先进的管理理念，充足的资金支持，完善的培训体系和后援服

　　务体系，实现公司跨越式发展。

　　第五部分:融资后工作思路

　　1、大力发展个人期交业务，提高公司的内涵价值。

　　2、提高现有公司的产能。

　　3、大力扶持筹建中的机构，把正在筹建的机构加紧报批。

　　4、做大聊城，争取在聊城辖区内再开设6个分支机构，为占领鲁西北市场做铺垫。

　　5、迅速开辟新市场，大力拓展新机构，做强全省。在全省境内开办10个分公司（首选

　　淄博、济宁、德州、菏泽、潍坊、临沂，烟台），完成全省网络化布局。

　　6、实施人才战略。积极寻求管理人才和市场拓展人才，全面提高队伍素质。

　　7、一业为主，多元发展，构筑核心竞争力和网络化公司。

　　根据公司已经开业的6个分支机构和筹建中5个分支机构的队伍状况和人员状况，依

　　据公司品牌优势和四年来积累的客户资源优势，融资后个人业务期交保费（20年期）月

　　平台可达到180万元以上，意外险（包括卡单）可达到300万元、财产险可达到200万

　　元、车辆险可达到5000万元以上。

　　山东济南泰茂保险代理有限公司

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