香港股市拟发行新股一览表（4月24日整理）

下列为计划在香港联交所上市的公司:

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发行股数 每股发售价 集资额

上市日期公司名称 (百万股) (港元) 保荐人 (百万美元)

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4月27日 上海机械装置 600.6 2.10 瑞士信贷 162

(上海机械装置生产轴承、螺母以及电线等产品,与上海电气股份(2727.HK: 行情)同为上海电气(集团)总公司旗下企业.因认购踊跃,该股定价位于建议区间的高端.)

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4月28日 大连港 840 2.575 BNP百富勤 277

瑞银集团

(大连港股份发行扩大后股本的30%,该股定价亦位于预期区间的高端,为历史获利的18倍.)

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5月天津港 不详 1.50-1.83 里昂证券 150

(天津港股份有限公司为天津发展(0882.HK: 行情)旗下企业,享有对中国第五大港口的所有权和经营权.该公司IPO于3月9日获香港交易所批准.)

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上半年北京京客隆 132 不详 星展银行 70

商业集团股份有限公司

(北京京客隆拟募资7,000万美元.该公司原计划在4月28日上市,但为避免与大连港和上海机械同期上市,该公司决定推迟IPO.)

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第二季瑞安地产 不详 不详 德意志银行 1,000

摩根大通

汇丰控股

(瑞安地产计划在2006年第二季赴港IPO,集资10亿美元.该公司已经由摩根大通安排通过发行可转换公司债募集3.75亿美元.)

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5月/6月 中国银行 不详 不详 中银国际 8,000

高盛

瑞银集团

(苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L: 行情)已同意出资16亿美元获得中国银行略高于5%的股权,但其将代表合作伙伴美林与李嘉诚控制达10%的股权.中国银行是中银香港(2388.HK: 行情)的母公司,后者表示中国银行上市之后,其仍将维持上市公司的身份.)

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第三季北京汇源果汁控股 不详 不详 摩根士丹利 250

有限公司 CCB Capital

(汇源果汁控股是中国最大的果汁生产商.)

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第二季中国家世界连锁商业 不详 不详 不详 300-500

集团有限公司

(总部设在天津的家世界连锁商业集团有限公司在北京、青岛与兰州等地拥有68家大型超市以及14个购物中心,为中国第17大零售连锁商.该集团创立于1996年,其创立者杜厦在去年福布斯中国富豪榜上位居第14名,拥有的净资产价值6.2亿美元.)

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5月恒基地产REIT 不详 不详 德意志银行 600

汇丰控股

麦格理银行

(恒基地产(0012.HK: 行情)和兆基财经企业有限公司(Shau kee Financial Enterprises)计划将旗下价值约100亿港元的25处写字楼和商业地产包装上市,其中包括若干热门产业.)

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5月鹰君地产REIT 不详 不详 花旗集团 500

(鹰君地产计划将一组地产以REIT的形式公开上市,集资5亿美元.这些地产包括花旗银行广场以及停车场等.)

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下半年九龙仓REIT 不详 不详 花旗集团 400

JP摩根

美林

(九龙仓集团有限公司(0004.HK: 行情)及其母公司会德丰有限公司(0020.HK: 行情)计划于下半年推出房地产投资信托(REIT),拟最高筹资4亿美元.)

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第三季兴达钢帘线 不详 不详 BNP百富勤 100

(江苏兴达钢帘线股份有限公司拟于下月上市聆讯.其战略投资方包括新加坡投资机构GIC和香港大亨李兆基.)

=====================================================================2006年 上海国际港务(集团) 不详 不详 不详 1,000

股份有限公司

(上海国际港务集团是上海耗资120亿美元新建的洋山港的最大投资人.该公司投资发展部总经理王庆伟表示,尚未决定上市地点.)

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2006年 宁波港 不详 不详 不详 不详

(宁波港被视为中国最优良的天然深水港,宁波港集团有限公司计划于今年赴海外上市.)

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2006年 民生银行 不详 不详 花旗 1,000

(600016.SS: 行情) 德意志银行

高盛

(在内地上市的中国唯一一家民营银行--民生银行,已将赴港IPO时间进一步推迟至今年.)

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*第三季山东招金 不详 不详 瑞银 250

Cazenove

(招金是中国第三大金矿,计划最早于7月发行扩大后总股本的25%.)

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9月中国招商银行 不详 不详 中金公司 2,000

(600036.SS: 行情) 美林

瑞银集团

(去年11月4日招商局集团董事长秦晓称,中国招商银行计划在2006年上半年在香港IPO,集资所得将用于增强银行的资本.)

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9月中国工商银行 不详 不详 美林 15,000

[ICBC.UL] 中金公司

摩根士丹利

瑞士信贷

德意志银行

工商东亚

(中国最大的商业银行--中国工商银行已选定六家投行作为其IPO承销商,该宗IPO计划募资100-150亿美元,该行计划发行股本的10-15%.高盛已斥资25.8亿美元购得工商银行7%的股份.安联则斥资10亿美元获得该行2.5%股份,美国运通亦投资2亿美元.)

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2006年 中国港湾建设 不详 不详 中银国际 300-400

瑞银集团

(总部位于北京的中国港湾建设主营港湾、道路、桥梁和机场的设计和建设.)

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2006年 陕西天然气 不详 不详 汇丰控股 100

(国有企业陕西天然气有限责任公司建设并运营长途天然气输送管道,将中石油主管线与市政供气系统连接起来,该公司计划2006年年中上市,集资1亿美元.)

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2006年 中国中煤能源集团 不详 不详 中金公司 1,000

花旗集团