5.11私募内部交流
独家综合私募传闻:
14：30 ST星源（000005）广发研发中心点评报告根据公司今年盈利情况和净资产重估情况，给予30倍的PE水平，则公司股票的目标价格调整至11.55元，维持“买入”评级。
主要观点：1、债务重组主要内容：公司分别与债权人中国银行、深圳发展银行、交通银行和东方资产公司达成部分债务重组协议，公司将按照协议计划按批偿还债务，在公司正常偿还债务的前提下，部分相关债权人将在一定程度上免除公司的利息和罚息。债务重组方案的成功实施取决于公司今年商品房存货的销售、华乐大厦公寓单元的销售和五洲星苑裙楼的销售。债务重组的影响。3、逾期借款及未支付利息已经成为影响公司持续经营的不确定因素。此次债务重组的完成将大大减少制约公司发展的不利因素，为公司的持续发展提供良机。1）、降低公司财务费用的支出；2）、债务的解决带来巨额收益；3）、债务的解决能够实现资产的升值；4）、债务的解决为持续经营提供保证。2。投资建议：在正常履行协议的基础上，由于债务重组带来的巨额收益和支出减少，预计今年公司将新增利润近1亿元。之前我们预计公司今年每股收益0.276元，加上债务重组带来的新增利润，调整后的每股收益将增加至0.385元。根据公司今年盈利情况和净资产重估情况，给予30倍的PE水平，则公司股票的目标价格调整至11.55元，维持“买入”评级。
13：35 华业地产（600240）某券商调研报告认为公司进入近三年公司业绩复合增长率将超过50%，预计2007-2009 年公司的EPS 将为0.657（下限为0.5 元）、0.84 和1.64 元。中期内合理定价应为19.7 元/股，维持“推荐”评级
主要观点：1、大股东华业发展已将管理团队以及“华业地产”的优质地产品牌全部都注入到上市公司中，极大地增强了公司的开发实力、市场品牌形象，为公司持续、稳定地发展打下了坚实的基础。目前公司开发实力强，品牌信誉好、战略布局合理。在战略布局上，公司将
重心放在京津唐地区，辅以其他地区，并有选择性地拿地快速开发；公司已进入北京、长春、深圳等市场，正在开拓津、唐等市场。在开发地产的基础上将保留一定比例出租物业以抵御周期波动风险。2、公司从2006 年始进入5 年高速增长通道。完成资产置换的华业地产的资产均为房地产开发项目和持有性物业，资产质量非常优良，资产负债率为47%，2007 年的3 个开发项目北京“华业玫瑰雅苑”、长春“华业玫瑰谷”和深圳 “华业玫瑰郡”共67 万平米盈利能力相当强，将带来11 亿元的净利润。近三年公司净利润复合增长率超过50%。3、大股东承诺今后开发项目将以合理价格注入，若近年公司能顺利拿进大股东398 万平米开发用地（大部分集中于北京通州），公司的土地储备堪比1 年前的金地集团，足以支撑公司09 年后三年的业绩持续高速增长。预计2007-2009 年公司的EPS 将为0.657（下限为0.5 元）、0.84 和1.64 元。中期内合理定价应为19.7 元/股，维持“推荐”评级。4、风险提示：注意公司基本面变化或国家宏观调控带来的投资风险。
10：40 异动股传闻揭秘：广电信息(600637)广电信息集团确定将整体上市（市场信息，仅供参考）
10：40 异动股传闻揭秘：600771东盛科技将在5月16日股东大会通过10送4再10转15股（市场信息，仅供参考）
10：40 异动股传闻揭秘：据传，作为可口可乐重要原料之一的糖，全球供应量正变得越来越紧缺，糖价也越来越高，为争夺控制糖资源，美国可口可乐公司与美国百事可乐公司正在全世界范围内争夺制糖公司，贵糖股份（000833）已成为美国可口可乐公司收购的一大目标，据消息人士透露：收购谈判正在秘密进行。（市场信息，仅供参考）
9:30 研究员信息：北京市商业整合序幕将拉开，涉及其三家公司。王府井（600859）--北京城乡（600861）--西单商场（600723）。
9:25 哈空调（600202） 平安证券知名电力设备行业研究员何本虎强烈推荐：
事项
公司与中国电力工程顾问集团科技开发于2007 年4 月30 日与陕西华电蒲城发电有限公司签2*60 万千瓦空冷设备合同，合同金额21551 万元，合同于2008 年6 月交货。
平安观点
合同进一步确认公司的竞争实力公司是国内取得海勒系统福哥型空冷器制造技术和生产许可证的唯一生产企业，目前的综合技术水平与德国GEA 和美国SPX 基本处于同一技术水平。2006 年，由哈空调设计制造的大型电站直接空冷设备在乌拉山电厂的成功运行，这是中国第一套完全自行设计制造的电站空冷设备首次在大型电站（30 万千瓦机组以上）中应用并获得成功，标志着哈空调在此领域已经形成了具有自主知识产权的技术体系。
公司签定的新合同有两个看点：其一，价格并没有明显下降。公司以前的合同中，60 万千瓦机组大约为10000~12000 万元左右，新合同的单位机组金额为10776 万元，与之前的合同基本在同一水平线。其二，首次进入陕西地区。我们跟踪的公司以前的定单情况，主要集中在内蒙、河北等地区，首次进入陕西市场，意味着该区域的空冷设备使用已经启动，符合我们预期的“缺水地区原则上使用空冷”的判断。
该合同对08 年的每股收益贡献为0.08 元公司目前的电站空冷设备的毛利率为28% 左右，期间费用率为15% 左右，预计净利率为10% 左右。也就是说，该合同有望实现2000 万左右的净利润，对应的每股收益分别为0.08 元。
继续看好公司的增长潜力对于公司电站空调的市场空间，我们用公式“公司份额=新增火电机组规模*空冷比例*市场占有率”来描述。我们认可新增火电机组下降的趋势，公司的增长潜力主要来自于空冷比例的提高和市场占有率的提高。依据我们的判断，公司07~09 年的市场份额在8~12 亿之间，对应
的每股收益可以达到0.60~0.80 元。
维持07 年盈利预测，维持“强烈推荐”
依据我们的盈利预测， 07 年每股收益为0.714 元，08 年每股收益为0.899 元。我们以07 年业绩为基准，按照25 倍的市盈率进行计算，对应的股价为17.85 元。以08 年业绩为基准，按照20 倍的市盈率进行计算，对应的股价为17.98 元，与07 年估值基本一致，相对于目前股价有20% 以上涨幅，我们维持“强烈推荐”投资评级。
依据我们跟踪信息，公司有望陆续获得大量定单，将构成股价上涨的催化剂，乐观估计，股价有望进入20~25 元区间。
9:00 市场传闻澄清(二):
S仪化(600871)称，公司董事会已注意到最近公司H股股票价格的上升，并声明，除公司目前正就一项与公司最终控股股东的联系人之间的现有持续关联交易的年度交易上限的修订进行商讨外，董事会并不知悉任何股价上升原因。除上述事项外，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据香港联合交易所有限公司有关规定而须予公开者。
汇通水利(000415)公告称，公司发现目前市场有关公司的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现说明如下：公司于2007年4月27日与湖南新华水利电力有限公司签署了《湖南新华电网改扩建工程建设管理总承包协议书》，受湖南新华水利电力有限公司委托，公司对其在湖南省境内的桃源、浏阳、花垣、永顺、桑植等各县（市区）投资的所有供电网络建设与改造项目实施建设管理总承包，依据湖南新华水利电力有限公司的投资计划和建设要求，在本协议框架下分组实施。
*ST宝石B(000413)公告称，公司交易价格连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格。根据有关要求，公司进行了必要的核实。经查：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。2、公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。3、公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。4、公司于2007年4月27日公告了中国节能投资公司派人来与石家庄市政府就与宝石股份公司合作事宜进行接触沟通的情况。经公司进一步核实，目前石家庄市政府与中国节能投资公司的接触仍在互相了解情况阶段，尚未达成任何意向或协议。 除此之外，公司及其他信息披露义务人均未与任何第三方就公司重组事宜进行过洽谈，也未达成任何意向或协议。
SST长岭(000561)表示，公司股票已连续三个交易日内日收盘价格达到涨幅限制，属于股票交易异常波动的情况。公司核实后认为：1、公司以书面形式向实际控制人宝鸡市国资委、并通过宝鸡市国资委向陕西省国资委进行了询证核查。公司资产重组尚未有明确的重组方，亦未形成任何方案，未与任何公司达成任何意向或协议，未对公司资产整合、债务整合计划作出任何安排。2、公司拟转让控股子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司和西安长岭冰箱股份有限公司股权，此项交易尚需提交股东大会审议通过。3、2006年公司亏损7119.92万元（经审计），公司债务负担沉重，已严重资不抵债，由于公司债务重，诉讼案件多，重组具有不确定性。
8:40 市场传闻澄清(一):
武汉塑料（000665）公告称，公司董事会分析认为，除近日大盘上涨的因素外，公司股价异动可能跟公司近期与佛吉亚全兴（武汉）座椅有限公司就扩大厂房租赁和业务合作事宜进行过接洽有关，但截至目前双方尚未签订任何协议。
公司称，佛吉亚公司于2002年9月30日与武汉塑料签订《厂房建设和租赁协议》，将公司所属武汉经济技术开发区一万平方米的土地根据佛吉亚公司制定的技术要求建设该厂房，并在建设工程完成后立即将该厂房连同租赁土地出租给佛吉亚公司。
佛吉亚公司是由法国佛吉亚集团公司（持股51%）及台湾全兴集团公司（持股49%）投资8200人民币，建立于2002年8月，地处武汉经济技术开发区。近日，佛吉亚公司由于业务发展的需要，就扩大厂房租赁和业务合作事宜与本公司进行过接洽，但截至目前尚未签订任何协议。
公司表示，近期没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。经询问控股股东武汉经开投资有限公司，该公司确认：目前和未来半年内，不存在对公司实施重组的计划，不存在其他对公司有重大影响的事项。同时，经向公司董事、监事和高管询问，不存在董事、监事、高管人员及其亲属买卖公司股票以及内幕交易的情形。
沙隆达A（000553）公告称，公司股票价格近期涨幅较大，公司董事会分析认为，可能有以下几个因素：一是近期大盘上涨；二是因为公司及大股东兑现股改时承诺，在2006年度股东大会后可能实施资本公积金转增股本方案。公司提示称，资本公积金转增股本并不能实际改善公司基本面；三是因为公司实际控制人变更为中国化工农化总公司后，投资者对本公司未来发展有过高的预期。
另外，公司经向控股股东沙隆达集团公司、实际控制人核实，沙隆达A目前和预计未来三个月内无整体上市、定向增发、重组和重大资产注入等事项发生。
沙隆达A主要经营范围为农药化工产品。公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，公司预计2007年度销售收入同比不会出现大幅增长。
ST科苑（000979）公告称，截至目前，公司债务重组工作未有任何实质性进展，现处于停顿状态；目前公司也无任何资产重组计划。鉴于公司的实际生产经营情况和财务状况没有任何实质性变化，公司预测2007年中期将继续亏损。
S茂实华（000637）公告称，公司大股东北京泰跃用于安排公司股改对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。目前公司情况与前期披露的情况相比没有变化。
粤高速A（000429）针对市场中“公司参股券商”的传闻公告称，公司控股子公司广东高速科技投资有限公司已对昆仑证券有限公司的股权投资3000万元全额计提了减值准备。青海省西宁市中级人民法院2006年11月11日依法裁定宣告昆仑证券有限公司破产还债。
作为深圳地产龙头之一，金地集团（600383）土地储备丰富、升值潜力大、战略管理能力突出，公司拟实施的定向增发来缓解资金瓶颈，一旦增发成功公司后续发展仍将延续06年的良好态势，再融资后有望进入一个新的高速发展阶段。
中海发展（600026）4月30日停牌一天，而4月30日大面积股票涨停使得业绩优良的中海发展在今日有强烈的补涨需求。而从基本面来看，公司一季度业绩超过市场预期，作为龙头企业，公司估值在行业内最低，潜力显而易见。
经过多年的努力，千金药业（600479）的妇科千金系列产品在竞争激烈的妇科用药市场已经拥有品牌优势，并且公司主导的产品妇科千金片在07年初获得了五年期国家秘密技术保护，从而保证公司对该产品利润的独享权，预计公司07-09年EPS将分别为0.69元、0.80元和0.93元，业绩将呈现逐年递增态势。
厦门国贸（600755） 成长能力较佳
综合投资建议：厦门国贸（600755）的综合评分表明该股投资价值极佳（★★★★★），运用综合估值该股的估值区间在26.70—32.07元之间，该股昨收盘价是20.46元，股价目前处于低估区，可以大胆买入。
行业评级
成长质量评级投资建议：厦门国贸（600755） 成长能力较佳（★★★★★），未来三年发展潜力较大（★★★★），成长能力总排名106名，行业排名第2名。
评级及盈利预测：厦门国贸（600755）2006年的每股收益为0.44元，2007年的每股收益为0.66元，2008年的每股收益为0.79元。当前的目标股价为26.70元。投资评级为大胆买入。
海通证券借壳都市股份获批，厦门国贸净赚超过7亿
海通证券借壳都市股份获批，具体请进入上海证券交易所，查看上市公司公告“都市股份重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请获得中国证监会重组委员会有条件审核通过的公告”，网址http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/ggts/ssgsggqw_full.shtml
厦门国贸持有海通证券5000万股，根据海通证券借壳都市股份的换股比例为1：0.347，原海通证券5000万股换成600837都市股份1735万股，增值超过7亿。

上公布整体上市的10元股票!抢到就是赚!
一.通过对600393东华实业2006年的年报及2007年一季报的分析,可以发现该公司
2006年底预收帐款余额为9.45亿元,到2007年3月底增加到11.6亿元,这其中95%以上是北京天鹅湾项目
的预售收入,北京天鹅湾项目开盘时的均价是每平米9000元,但开盘没多久到2006年9月就涨到每平米
13000元,按每平米9000元,行业毛利率30%(北京会更高)计算,既该项目每平米的成本最高为6500元,
而按每平米13000元的均价计算,他的毛利率达到50%以上,到年底只要结转70%的预收帐款,即北京
天鹅湾项目结转8亿元的预售收入,则该公司的毛利可达到4亿元,按公司总股本3亿元计算,每股净利润
可达到1元以上
二.广州粤泰集团将注入大量集团优质资产实现整体上市